Documentação de uso

Primeiros passos

A Gestão Financeira CRM é 100% na nuvem — não há nada para instalar. Acesse pelo navegador no computador ou no celular.

1. Crie sua conta em duofuturo.tech/gestao/register e escolha um plano.
2. Faça login e complete os dados da sua empresa.
3. Convide sua equipe em Usuários (conforme o limite do seu plano).
4. Importe seus clientes/leads e comece a lançar receitas e despesas.

Dica: em cada tela principal há um botão de ajuda com um tour guiado passo a passo.

CRM & Funil de vendas

O funil é um quadro Kanban: cada coluna é um estágio e cada card é um lead. Arraste os cards entre estágios conforme a negociação avança.

Leads e tarefas

• Cada lead guarda contato, histórico, anotações, tags e valor potencial.
• Agende tarefas (ligar, enviar proposta, etc.) com data de vencimento — o card mostra o status (hoje, atrasada, sem tarefa).
• Use os filtros do funil por estágio, responsável, temperatura, origem e situação da tarefa.

Estágios

• Crie e reordene estágios livremente; defina cor e regras de automação por estágio.
• Um estágio pode mover o lead automaticamente após o lead responder, ou após o envio de uma mensagem agendada.

Financeiro

Controle o que entra e o que sai, com previsão de caixa e indicadores.

• Receitas e despesas com categorias personalizadas e parcelamento.
• Parcelas com vencimento e status de pagamento — acompanhe recebimentos e inadimplência.
• Dashboard com faturamento, lucro, ticket médio e evolução mensal em tempo real.
• No Enterprise, importe transações bancárias automaticamente via Open Finance.

WhatsApp & Disparos em massa

Conecte o WhatsApp lendo o QR Code em Configurações → WhatsApp. Depois é possível conversar pelos leads e disparar em massa.

Disparo em massa

• Dispare por WhatsApp ou e-mail para os leads de um funil.
• Aplique filtros (estágio, responsável, temperatura, origem) e também por tarefa: “sem tarefa”, “com tarefa de hoje” ou “atrasada”. O disparo respeita exatamente o filtro.
• Personalize a mensagem com variáveis como [PrimeiroNome], [Empresa] e [ValorPotencial].
• Agende o disparo e proteja sua conta: há intervalo entre mensagens e limite diário seguro.

Follow-up & Automações

Follow-ups são mensagens agendadas automaticamente — configuradas por estágio (valem para todo lead que entra) ou por lead (no card).

Quando enviar

• Após um tempo — escolha a quantidade e a unidade: minuto, hora ou dia. “Após 0 minutos” envia na entrada (em até 1 min).
• Data fixa — envie numa data específica, no horário definido.
• Dias permitidos — marque os dias da semana válidos. Se o envio cair num dia bloqueado, ele rola para o próximo dia permitido no horário definido.

O que enviar

• Mensagem fixa/personalizada (com variáveis) e mídia opcional como anexo.
• Ou deixe o Agente IA responder segundo a sua instrução.
• A mensagem sai sempre pelo WhatsApp do responsável do lead.
• Opcional: mover o lead para outro estágio após o envio.

Agente IA

O Agente IA atende e dá continuidade às conversas com seus leads no WhatsApp, seguindo instruções que você define.

• Pode ser usado no follow-up (tipo “Agente IA”) para responder automaticamente.
• É ativado por lead: você liga/desliga o agente em cada card, mantendo o controle da conversa.
• Disponível no plano Enterprise como agente proativo.

Usuários & Permissões

• Convide sua equipe conforme o limite do plano (Starter: 2 · Profissional: 5 · Enterprise: 8).
• Perfis admin e usuário, com permissões distintas por módulo.
• Cada empresa tem ambiente isolado; o acesso é controlado por sessão.

Integrações

• Hotmart — compras aprovadas viram leads no funil de boas-vindas, roteadas por produto.
• Open Finance — conecte bancos e importe transações para o financeiro.
• Webhook de formulário — capte leads do seu site direto no CRM.
• E-mail (SMTP próprio) — envie com a sua marca (Enterprise).